弗若斯特沙利文一份数据堪称深水炸弹，揭示百度华为合计占据超70%国产GPU云服务份额，而

  那时候，国内企业在高端GPU领域处处受制，国产替代更像是“找备胎”的无奈之举。

  但随着需求爆发，这种被动的求生欲逐渐变成了主动做“主角”的野心，这也为后来的格局埋下了伏笔。

  按行业定义，它是覆盖“自研AI芯片-计算集群-云服务能力”的全链条深度服务。

  说白了，那些刚上市的芯片新贵，顶多是卖了个高端“零件”，而百度华为直接拿出了“整辆跑车+全套售后”，这竞争力根本不在一个维度上。

  百度能坐稳头把交椅，靠的是多年的技术沉淀，昆仑芯经过多轮迭代，再配上“百舸”异构计算平台的调度能力，硬生生把芯片的硬实力转化成了能直接变现的云服务软实力。

  更关键的是，文心一言这样的大模型经过实战打磨，让百度云服务在应对高并发AI推理时格外顺手，尤其是处理中文自然语言任务时，优化后的效率甚至超过了通用GPU。

  华为的路数则更“硬核”，以昇腾系列芯片为底座，华为搭建起了从CANN异构计算架构到MindSpore框架的完整技术护城河。

  凭借强大的工程能力，华为解决了大规模集群训练的稳定性难题，千卡甚至万卡级别的训练都能稳稳hold住，这种技术穿透力让它在大客户那里天生就有信任感。

  值得一提的是，华为早有长远布局，在2025年全联接大会上就公布了昇腾芯片路线PR/DT芯片，届时算力和带宽将全面升级，进一步夯实全栈能力。

  反观2025下半年扎堆上交所敲钟的摩尔线程、沐曦等新贵，虽然长期资金市场喊出了“中国版英伟达”的口号，摩尔线程上市首日更是暴涨，让不少投资者热血沸腾，但弗若斯特沙利文的数据却给这场狂欢浇了盆冷水。

  造一块高性能芯片更像是百米冲刺，拼的是单点突破；但要把成千上万块芯片连成稳定的计算集群，再对外提供高可用的云服务，就是一场考验总实力的马拉松。

  上市对芯片新贵来说，更像是拿到了入场券，而不是终点站，甚至很快就暴露了“后遗症”。摩尔线%，但紧接着就紧急公告，坦言业绩亏损且新产品尚未量产。

  这波操作直接点明了一个残酷现实：资本的热度和商业落地能力完全是两码事，概念再热闹也不能当饭吃。

  2026年1月，百度公告称昆仑芯已以保密形式向港交所提交上市申请，分拆后仍为百度附属公司。

  如果说新贵上市是为了活下去，那巨头的资本运作就为了逐步扩大优势，巩固既得利益。

  政策层面的加码更让这场竞争的天平进一步向巨头倾斜，2026年1月液冷技术强制标准正式实施，要求新建AI数据中心PUE≤1.2。

  要知道，液冷系统的部署需要成熟的云计算基础设施作为支撑，百度华为凭借多年积累的技术和资源，在适配绿色算力要求上轻松领跑，这无疑会促进拉开和新贵们的差距。

  这场格局之争的核心结果，是国产GPU云服务完成了从“备胎能用”到“原生好用”的质变，百度华为的双寡头格局彻底稳固，市场话语权高度集中。

  最直观的影响，是倒逼全产业链加速升级。以前行业里总盯着硬件参数较劲，非要和国际巨头拼个你高我低。

  这一转变让行业开始重视那些枯燥但关键的环节，比如驱动程序和算子库的优化，反过来推动了国产软件栈的成熟。

  竞争规则也彻底改写了，单打独斗的芯片比拼已经过时，“芯片+云+模型”的生态团战才是主流。对新贵们来说，想打破双寡头格局，靠一块跑分惊艳的芯片根本不现实，要么找到巨头尚未覆盖的垂直细致划分领域深耕，要么组建自己的生态联盟抱团取暖。

  工信部等八部门2026年1月印发的“人工智能+制造”专项行动明白准确地提出，要强化人工智能算力供给，推进高水平智算设施布局，还要开展智算云服务试点。

  百度华为的主导地位，正好能加速这些政策落地，推动算力相互连通，让算力像水电一样便捷可得，助力全国一体化算力网络建设。

  昇腾生态慢慢的开始受益于这波政策红利，其核心伙伴深度参与AI服务器研发，而政策中的智算云服务试点要求，会促进放大华为全栈方案的市场优势。

  这种“巨头全产业链布局+初创企业单点突破”的格局，在其他国产高端制造领域也很常见。

  比如新能源电池、工业机器人行业，最终都是能整合全产业链资源的生态主导者胜出，芯片算力领域大概率也会遵循这个规律。

  芯片IPO的狂欢只是行业的热闹表象，百度华为70%的市场占有率才是当前算力江湖的真实底色。这场竞争从不是短跑冲刺，而是关于计算主权的信仰长跑。

  短期内强者恒强的马太效应难以打破，2027年建成全球领先AI开源生态的政策目标，会让巨头的主导地位进一步巩固，但也为新贵留下了细致划分领域破局的窗口期。返回搜狐，查看更加多